O setor de perfuração e serviços de campo petrolífero do Canadá já está mostrando sinais de desaceleração devido às tarifas ameaçadas do presidente dos EUA, Donald Trump, desencadeando temores de que uma recuperação esperada da indústria possa parar se tais taxas avançarem.
Os níveis de emprego no setor de perfuração canadense entraram em colapso entre 2014 e 2020 devido a baixos preços sustentados do petróleo e produção reduzida durante a pandemia Covid-19.
A atividade melhorou desde 2020, mas a ameaça de Trump de impor uma tarifa de 10 % aos 4 milhões de barris por dia (DBP) do petróleo canadense importado para os EUA poderia aumentar isso, disseram representantes da indústria.
Quando a volatilidade afeta os mercados de petróleo, as empresas de serviços de campos petrolíferos geralmente são os primeiros atingidos, pois seus clientes de produtores de petróleo procuram atrasar ou adiar os gastos.
A perfuração de precisão, a maior operadora de equipamentos de perfuração do Canadá, viu uma desaceleração mais acentuada do que o esperado em seu segmento de manutenção de poços canadenses no quarto trimestre de 2024.
“Parece que parte da incerteza tarifária diminuiu a tomada de decisões dos clientes”, disse o CEO Kevin Neveu durante uma teleconferência no mês passado.
Um relatório recente do banco de investimentos TD Cowen previu que os produtores de petróleo canadenses “errarão do lado do conservadorismo” devido à incerteza sobre as tarifas.
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Um relatório da TD Cowen de fevereiro previsto que os produtores de petróleo canadense “errarão do lado do conservadorismo” devido à incerteza sobre as tarifas.
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Os analistas do banco reduziram sua previsão de contagem de plataformas canadenses em 2025 em cerca de 5 % como resultado, para média de 175 plataformas ativas versus uma projeção prévia de 185 plataformas.
A TD Cowen também rebaixou sua recomendação para dois estoques de perfuração canadenses – serviços de perfuração de precisão e Energy Energy – de “Buy” a “Hold”.
“Eu sei que certamente o nível de ansiedade está aumentando”, disse Mark Scholz, presidente da Associação Canadense de Empreiteiros de Energia (CAOEC), em entrevista.
“Qualquer tipo de redução de investimento terá um efeito imediato e muito rápido em nossa indústria”.
Scholz enfatizou que a desaceleração até agora tem sido pequena, envolvendo “apenas um punhado” de plataformas.
Ele o atribuiu à incerteza na indústria de petróleo canadense mais ampla sobre o tempo, a duração e os impactos do mercado das tarifas.
Embora uma tarifa de 10 % sobre o petróleo canadense provavelmente tenha impacto imediatamente os planos da maioria dos produtores de petróleo, pelo menos as empresas menores poderiam ser atingidas, avisado Dane
Gregoris, diretor administrativo da Enverus Intelligence Research.
“Muitos orçamentos (da empresa de petróleo) são bastante criados neste momento e divulgados. Eles podem estar atingindo o ranking mais baixo de suas faixas (previstas), mas não consigo imaginar mudanças maciças nos orçamentos de capital ”, afirmou.
Ainda assim, existem outras preocupações entre os produtores, incluindo a possibilidade de tarifas de retaliação pelo Canadá, o que aumentaria os preços dos insumos e equipamentos de plataforma de perfuração importados dos EUA, disse Gurpreet Lail, presidente do grupo da indústria Enserva.
A areia, por exemplo, está entre os itens que o governo canadense identificou em sua lista de contra-destino propostos.
A areia é usada fortemente pela indústria de petróleo e gás no processo hidráulico de fraturamento ou fraturamento.
Se as tarifas entrarem em vigor, disse Lail, isso provavelmente significará perdas de empregos em um setor que ainda não se recuperou para onde foi há uma década.
No ano passado, o emprego total no setor de perfuração do Canadá era aproximadamente metade do que era em 2014.
A previsão de novembro de 2024 da CAOEC havia projetado 2025 veria o nível mais alto de emprego do setor em dez anos, mas Lail disse que agora está em dúvida.
“Pensamos que finalmente tínhamos visto uma luz chegando no final do túnel aqui, e as pessoas estavam voltando ao trabalho”, disse ela. “Mas isso não é uma boa notícia.”
