Comida Couche-Tard Inc. diz estar “decepcionada” com a recusa de sua oferta de aquisição pelo proprietário japonês da 7-Onze e continua focado em chegar a um acordo.
Num comunicado de imprensa no domingo, o operador de lojas de conveniência com sede no Quebec argumentou que a sua proposta oferece benefícios estratégicos e financeiros claros e acredita que as duas empresas podem chegar a uma transação mutuamente aceitável.
A Seven & i disse em comunicado na segunda-feira que permanece aberta a negociações se Couche-Tard apresentar uma proposta que “reconheça totalmente o valor intrínseco autônomo da Seven & i” e resolva suas preocupações regulatórias.
“Como nosso conselho discutiu e declarou anteriormente, não acreditamos que a proposta (Couche-Tard) apresentada forneça uma base para nos envolvermos em discussões substantivas sobre uma transação potencial”, disse a empresa.
Na sexta-feira, a Seven & i disse que estava rejeitando a oferta de aquisição.
Numa carta à empresa do Quebec, a Seven & i disse que a oferta de aquisição “subvaloriza grosseiramente” a empresa japonesa e disse que a proposta não era do melhor interesse dos seus acionistas e outras partes interessadas.
A Seven & i classificou a oferta de US$ 14,86 por ação em dinheiro como oportuna e levantou preocupações sobre a aprovação regulatória para o negócio.
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Em seu comunicado de domingo, a Couche-Tard disse estar “altamente confiante” de que novas discussões levarão à capacidade de encontrar maior valor para os acionistas da Seven & i.
“Dados os benefícios mútuos de uma combinação, estamos desapontados com a recusa (da Seven & i) em se envolver em discussões amigáveis”, disse a empresa.
A empresa do Quebeque acrescentou que se ofereceu para celebrar um acordo de confidencialidade para permitir que ambas as partes partilhassem mais informações, o que foi rejeitado.
Couche-Tard disse em seu comunicado que trabalharia em conjunto com a Seven & i para garantir aprovações regulatórias.
“A Couche-Tard tem uma história de sucesso e um histórico de aquisições e de trabalho com os EUA e outros reguladores”, disse a empresa de Quebec, acrescentando que acredita que também abordaria questões regulatórias no Japão.
Couche-Tard disse que continua focado em chegar a um acordo com a Seven & i que seja do melhor interesse de todas as partes.
Os analistas já haviam levantado preocupações sobre se um acordo seria possível devido à difícil tarefa de satisfazer os reguladores japoneses, o que poderia forçar a Couche-Tard a se desfazer de alguns de seus ativos.
Mas antes do anúncio de rejeição da empresa japonesa na sexta-feira, a Couche-Tard disse estar confiante na sua capacidade de financiar e concluir o acordo proposto.
“Vemos uma forte oportunidade de crescermos juntos, melhorarmos as nossas ofertas aos clientes e proporcionarmos um resultado convincente para os acionistas, funcionários e principais grupos constituintes de ambas as empresas”, disse o CEO Alex Miller aos analistas na quinta-feira passada, numa teleconferência sobre os últimos resultados da empresa.
Em nota na segunda-feira, a analista do RBC, Irene Nattel, classificou o possível acordo como um “evento de baixa probabilidade”, dizendo que a situação está evoluindo conforme o esperado.
A Couche-Tard opera atualmente em 31 países, com mais de 16.800 lojas. Um acordo bem-sucedido com a Seven & i poderia adicionar 85.800 lojas à sua rede.
A Seven & i é proprietária não apenas da rede 7-Eleven, mas também de supermercados, produtores de alimentos, varejistas de produtos domésticos e empresas de serviços financeiros.
&cópia 2024 The Canadian Press
